1.Поезд

2.Надо бы

3.Биксы

4.Мальчик-милиционер

5.Работяга

6.Завод

7.Целоваться с тобой

8.Цветы

9.Пивная на Лесной

10.Военный комиссариат

11.В городе "У"

И.Говоров - тексты, Р.Симаков - вокал, бас, А.Шевченко - ударные, И.Тропин - звукорежисёр, клавиши(8). Музыка и аранжировки "Граждане ПО".